Votre guide de l'épargne et du patrimoine

Démocratiser l'accès au conseil objectif en gestion de patrimoine.
Proposer des solutions d'investissement à frais réduits.

3 formules :

  • « Consultation à la demande » :

1h15 sur un sujet précis

100 €

  • « Conseil et suivi » :

1er entretien de 30 min

Offert

Rendez-vous suivants

100 € / h

  • « Conseil premium » :

Sur Devis

Parmi lesquelles :

  • Assurance-vie à frais réduits
    • Fonds en euros : jusqu’à 3,4%(1) en 2025
    • Accès à ETF, fonds datés, SCPI, Private Equity, …
  • SCPI sans frais de souscription
    • Taux de distribution en 2025 > 5,5%(1)
  • Fonds forestiers sans droit d’entrée

(1) Les rendements sont indiqués nets de frais de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Vidéo réalisée par Animoz Films

Placements financiers : assurance-vie, PEA, compte-titres, épargne retraite, PEE, investissement vert, …

Immobilier : résidence principale, investissement locatif, SCPI, LMNP …

Famillerégimes matrimoniaux, études des enfants, retraite, protection de sa famille, transmission, …

Fiscalité : impôt sur le revenu, droits de succession, optimisation des plus-values, IFI, …

Accessible

Objectif

Pédagogique

Transparent