Votre guide de l'épargne et du patrimoine

Démocratiser l'accès au conseil objectif en gestion de patrimoine. Proposer certaines des meilleures solutions d'investissement.

3 formules :

  • « Conseil à la demande » :

1h15 sur un sujet précis

80 €

  • « Conseil et suivi » :

1er entretien de 20 à 30 min

Gratuit

Rendez-vous suivants

80 € / h

  • « Conseil premium » :

Sur Devis

Parmi lesquelles :

  • Assurance-vie à frais réduits
    • Accès à ETF, SCPI, Private Equity, …
  • SCPI sans frais de souscription
    • Taux de distribution en 2021 > 6%(1)
  • Fonds forestiers sans droit d’entrée
    • Défiscalisation, Exonération IFI et Transmission

(1) Le taux de distribution est indiqué net de frais de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Vidéo réalisée par Animoz Films

Placements financiers : assurance-vie, PEA, compte-titres, épargne retraite, PEE, investissement vert, …

Immobilier : résidence principale, investissement locatif, SCPI, LMNP, crowdfunding immobilier, …

Famillerégimes matrimoniaux, études des enfants, retraite, protection de sa famille, transmission, …

Réduction fiscale : impôt sur le revenu, droits de succession, optimisation des plus-values, IFI, …

Accessible

Objectif

Pédagogique

Transparent