Engagements
Nous sommes guidés par la volonté de vous proposer :
Une offre accessible au plus grand nombre
Chacun doit pouvoir être guidé dans la gestion de son épargne et de son patrimoine. Des jeunes actifs par exemple doivent pouvoir bénéficier de conseils pour acquérir de bons réflexes et ouvrir au plus tôt les meilleures enveloppes de placement afin de profiter de l’antériorité fiscale. En cohérence avec cet objectif, nous proposons des prix raisonnables à nos clients.
Un conseil objectif
Nous souhaitons avant tout valoriser le conseil en proposant principalement une rémunération par honoraires et en limitant au maximum les commissions. Cela vous assure l’objectivité et l’indépendance de notre conseil, qualité essentielle devant la multiplicité de solutions et de sollicitations pour la gestion de votre épargne et de votre patrimoine.
Une méthode pédagogique
Nous sommes convaincus que vous souhaitez mieux comprendre chaque solution d’investissement en découvrant ses avantages mais aussi ses risques, sa fiscalité, ses frais, … Nous nous engageons à faire preuve d’une grande pédagogie à l’aide de présentations claires et complètes et d’outils de simulation.
Une approche transparente
Nous considérons que la transparence est le fondement du pacte de confiance qui se crée avec vous. C’est pourquoi, avant de vous engager, nous vous détaillons, avec le plus de précision possible, le contenu et le prix de nos prestations. Notre souci de transparence se retrouve également dans notre volonté de vous guider vers des solutions d’investissement sans frais cachés.